Hiljuti on uudised kapitali piiriülesest autotööstusest nii elav. Apple teatas Kia Motorsi 4 triljoni dollari suurusest investeeringust. Sony SONY poolt 2021. aastal Põhja-Ameerika tarbeelektroonika näitusel (CES) eksponeeritud VISION-S prototüüp läbib Euroopas avaliku teekatsetuse. Teravas kontrastis on alates 2020. aastast olnud puudus rahvusvahelisest kiibiturust, mis on levinud autotööstusele. Autotööstus on "südamike puudumise" dilemmas.
Kui sul on raha, siis sa ei saa kiipe osta. Ülemaailmne kiibipuudus on avaldanud autotootjatele tohutut survet ja ohustanud nende kalduvust epideemiast toibuda. Kuid sellest võib saada ka hüppelaud kodumaiste autokiipitootjate kasvule.
Autotööstuse pooljuhid puuduvad ja tehas töötab täisvõimsusel
TSMC teatas hiljuti, et peab esmatähtsaks reageerida autotööstusele mõjutavatele kiibitarneprobleemidele ja "kiirendada" nende toodete tootmist oma fab kaudu. On näha, et autode "tuuma puudumine" avaldab suurt mõju. Seni on autoklassi pooljuhtide nappus sundinud enam kui 10 autoettevõtet vähendama tootmist ligi 20 tehases üle maailma ning auto aastatoodangut võib vähendada 4,5 miljoni võrra. Autotootjad erinevates riikides teevad kõvasti tööd, et saada vajalikke kiipe.
Mercedes-Benzi emafirma Daimler Group teatas 15. jaanuaril, et on kiipide tarnimise tõttu taaskehtestanud lühikese tööajaga töösüsteemi Rastatti tehases, mis vastutab kompaktsete mudelite tootmise eest.
18. jaanuaril kuulutas Audi välja kohustuslikud puhkused enam kui 10 000 töötajale.
19. jaanuari uudiste kohaselt, pärast seda, kui Ford oli sunnitud sulgema maasturitehase Kentuckys, peatati üheks kuuks ka üks selle Saksa tehastest. Kohe pärast seda teatas Ford, et teeb Chicago montaažitehases rohkem tootmiskärpeid ja ajutisi koondamisi.
GM South Korea ütles, et tühistas ületunnitöö kokkuleppe, mis oli algselt kavandatud 23. jaanuariks Bupyeongi tehases, et vähendada autotootmist.
24. jaanuaril teatas Volkswageni pressiesindaja, et ettevõte peab läbirääkimisi oma peamiste tarnijatega või taotleb pooljuhtide nappusest tingitud kahjude hüvitamist.
Jaapani meedia teatas, et Honda, Mazda, Toyota, Nissan ja Subaru on kõik hiljuti tootmise peatanud või seda vähendanud.
Hiina iseomandis olevad kaubamärgiautotootjad sõltuvad peamiselt Euroopa, Ameerika ja Jaapani pooljuhtide tarnijatest. Piiratud tarne korral võivad autotootjad tootmise määramata ajaks peatada. 13. jaanuaril väljendas Hiina Autoliidu asepeasekretär Chen Shihua oma seisukohti kiipide puudumise kohta autotööstuses. Ta ütles: "Kiipide nappus algab detsembri lõpus ja avaldab suurt mõju tootmisele 2021. aasta esimeses kvartalis. Teisel kvartalil on mõju." Autoettevõtted peavad kohandama oma autotootmist Hiina, Põhja-Ameerika ja Euroopa eri asukohtades, et kohaneda tarneolukorraga 2021. aasta esimeses kvartalis. Teisest küljest nõuab autokiipide pakkumise laiendamine kiibitehaste tootmisvõimsuse toetamist.
Kuigi kiibitehas väitis, et ta peab pärast tootmisvõimsuse suurenemist esmatähtsaks autosüdamike tootmist; kuid üldiselt tiheda tootmisvõimsuse korral on autokiipide tootmisvõimsust lühikese aja jooksul raske suurendada. Chip valukojad nagu UMC ütles, et tehas töötab praegu täisvõimsusel.
Ebastabiilne tarneahel
Kiibi pakkumise ja nõudluse vaheline vastuolu on tavaliselt 4–5-aastane tsükkel, mis ilmneb perioodiliselt. Sel aastal on must luik uue krooniepideemia tõttu eriti silmapaistev. Algpõhjus on sügavalt peidetud autotööstuse tarneahela probleemid. Autotootmise tegevuskulud on äärmiselt kõrged. Seetõttu on Toyota poolt esindatud autotootjad juba aastaid hakanud rakendama "nullinventuuri" strateegiat. See vähendab autotootjate tegevuskulusid ja toob samal ajal kaasa võimalikke riske. "Nullvaru" või äärmiselt madal varude tootmise strateegia, kui pakkumise pool kõigub, on tootmise järjepidevust väga lihtne mõjutada.
Alates 2018. aastast on autoturg järk-järgult nõrgenenud koos epideemia tõsise mõjuga 2020. aastal, nii et suurte moodulitehaste varukineetiline energia on ilmselgelt ebapiisav; teisest küljest, mida mõjutab uus krooniepideemia, on vähenenud ka nõudlus autoturu järele.
Autod või tarbeelektroonika? Turu-uuringute organisatsiooni IHS MARKIT hinnangul võib 2020. aasta epideemia vähendada ülemaailmset automüüki 10 miljoni võrra. Pärast seda, kui epideemia on viinud autode müügi vähenemiseni, väheneb eeldatavasti oluliselt kiipide tootjatele esitatud nõudlus autotööstuse tarneahela järele. Suuremad kiibitootjad planeerisid eelmisel aastal autotootjatele eraldatud tootmisvõimsuse ümber, pöörates oma kiibid arvutite ja nutitelefonide ning muude rakenduste poole, millel on endiselt suur nõudlus kiipide järele.
Varem oli Hiina autoturg kolmandat aastat järjest negatiivne. Epideemia tõsise mõju all esimesel poolaastal oli aga tootmise ja müügi vähenemine 2020. aastal oluliselt väiksem kui 2019. aastal. Hiina Autoliit teatas, et "turg on taastunud oluliselt üle ootuste." Samal ajal suureneb automatiseerimise, luure ja elektrifitseerimise arendamisel oluliselt erinevate pooljuhtkomponentide tarbimine. Varasem nõrk autoturu nõudlus tõi aga kaasa autotootjate madalad varud ning esmatasandi tarnijad ja autotootjad olid turuväljavaadete suhtes liiga pessimistlikud. Kui autotarneahel märkas nõudluse olulist pöördumist, on kiibiturg jõudnud kaupade nappuse seisundisse. Pooljuhtide tööstuse pika tootmistsükli tõttu ei ole kiibitarnijatel siiski võimalik reageerida nõudluse taastumisest tingitud nõudluse vähenemisest tingitud nõudlusele.
Lisaks on autokiibid palju väiksemad kui mobiiltelefonides ja arvutites kasutatavad kiibid ning nende osakaal valukodades ei ole kunagi olnud kõrge. TSMC näitena võib võtta, et 2020. aasta neljandas kvartalis tuleb ainult 2% kiipidest autotööstuse rakendustest.
Traditsioonilised autotootjad on tarneahelas tugevas positsioonis ja tavaliselt ei tõsta nad hindu, et haarata võimsust, kui võimsus on tihe. Kui avastatakse, et hinnatõus ei toimi, on kiibi tootmisvõimsus olnud kõikjal tihe. Isegi kui autotarneahel on valmis maksma kiirendatud tasu, ei ole valukoda tingimata valmis autotootja jaoks tootmist kiirendama.
Turupaanika levik on sundinud paljusid tootjaid suurendama oma tootmisvõimsuse hinnanguid, et tagada oma tootmisplaanide järjestamine. Tegelikult ei ole pooljuhtkiipide puudus nii tõsine, kui uudistes teatati, vaid igale kasutajale omane, kui nad peavad tootmist kärpima ja liini peatama, sest nad ei saa tootmisvõimsust, on see tõepoolest väljakannatamatu.
Guosheng Securities Zheng Zhenxiangi meeskond analüüsis, et ülemaailmne pooljuhtide pullituru tsükkel on taas alanud ning turg seisab silmitsi vastuoluga kiire vabastamise vajaduse ja ajaloolise põhjainventuuri ning väga ebapiisavate kapitalikulude vahel.
Kapitalikulude suurendamine ei lahenda aga 8-tollise liini tiheda võimsuse probleemi (ainult vanad seadmed, uus võimsuse suurendamise ruum on piiratud). Suurendades 12-tollist võimet leevendada 8-tollise liini tihedust, kulub aastaid, et olla tõhus.
Seetõttu saavad lõpptootjad, kes ei saa midagi teha, avaldada valitsusele ainult survet ja valitsus testib valukojale survet, et nad "kukuksid" autokiipide tootmist ja kiirendaksid autokiipide tootmist. See on haruldane ka ajaloos.
Järelejõudmine võtab rohkem aega
Viimastel aastatel on Hiina autotootmine ja -müük olnud umbes 25 miljonit ning ülemaailmne autotootmisvõimsus on 80–90 miljonit. Minu riigis on suur lõhe autokiipide osakaalu ja autotööstuse osakaalu vahel. Hiina autotööstuse kiibitööstuse innovatsiooni strateegilise liidu andmetel on ülemaailmne autokiibide turg 2019. aastal umbes 47,5 miljardit USA dollarit, kuid minu riigi sõltumatu autokiibitööstus on vähem kui 15 miljardit jüaani, mis moodustab umbes 4,5% maailmast, samas kui minu riigi autotööstuse ulatus moodustab rohkem kui 30% maailmaturust.
Välisriikide monopoliseerivad kõik selliste võtmesüsteemide kiibid nagu täiustatud andurid, sõidukivõrgud, kolmeelektrilised süsteemid, šassii elektrooniline juhtimine, ADAS (täiustatud juhiabisüsteemid) ja autonoomne juhtimine. minu riigi autonoomseid autokiipe kasutatakse enamasti lihtsates süsteemides, nagu audiovisuaalne meelelahutus ja kehaelektroonika. Samal ajal on paljud tegurid, nagu pooljuhtidest, komponentide tarnijatest ja sõidukitootjatest moodustatud tugevad siduvad tarneahelad, viinud suurte tööstustõketeni. Põhjus, miks kodumaiste autoreguleeritavate kiipide edendamine on keeruline, on just kõrgete ohutus- ja töökindlusstandardite, pikkade tarnetsüklite ning kesk- ja järgmise etapi komponentide tootjate ja originaalseadmete tootjate pikaajaliste koostöösuhete tõttu. Praegune autokiibi maastik on väga stabiilne ja uutel mängijatel on raske siseneda. Nagu varem mainitud, on kodumaistel tootjatel vähe ruumi ellujäämiseks enam kui 200 miljardi jüaani suuruses turuskaalas.
Kuid see olukord muutub järk-järgult. Kodumaised autotootjad on teinud läbimurdeid sõltumatu arengu ja piiriüleste omandamiste kaudu ning kodumaised kiibitootjad on hakanud üha enam autotööstuses jalga laskma.
Võtke näiteks BYD. BYD on pooljuhtide väljale sisenenud juba 2002. Selle äri hõlmab võimsuse pooljuhte, intelligentseid juht-IC-sid, nutikaid andureid, optoelektroonilisi pooljuhte, tootmist ja teenuseid jne. Praegu arendab ja toodab BYD iseseisvalt autoklassi MCU kiipe. Lisaks BYD-le, BAIC-le, SAIC-le, Geely'le jne teevad mõlemad koostööd pooljuhtide tootjatega teadus- ja arendustegevuse teostamiseks.
Lisaks sisenevad kodumaised pooljuhtide tootjad pärast aastatepikkust rasket tööd järk-järgult autotööstuse paigalduseelsele turule, nagu Allwinner Technology, Nanochip Microelectronics ja Zhongying Electronics. Peale selle sisenes ta pärast Seda, kui Wingtech omandas Anshi Pooljuhtori, autotööstuse pooljuhtide turule; pärast seda, kui Weir omandas Howe Technology, omas ta ka auto-CMOS-pildianduri tootesarja; Pekingi Junzheng omandas ISSI ja sisenes edukalt autoklassi mälukiibi turule.
Lisaks on mõned tehnoloogiaettevõtted hakanud sisenema ka autotööstuse valdkonda, näiteks Huawei 5G alusriba kiip Balong 5000, mitmerežiimiline kiip, mis toetab V2X-i, mida saab kasutada autode võrgustamise ja autonoomse juhtimise valdkonnas; Baidu andis välja tehisintellekti kiibi "Kunlun", mida saab kohandada autonoomseks sõiduks.
Seekord on Euroopa, Ameerika ja Jaapani tootjad laost otsas, mis annab suurepärase võimaluse kodumaistele tootjatele, kellel on tootmisvõimsus. See sõltub sellest, kas need tootjad saavad sellest aru.
Summeeritud
2021. aastal on ülemaailmne autoturg taastumas. TrendForce prognoosib, et sõidukite müük kasvab eelmise aasta 77 miljonilt 84 miljonini. Praegu aeglustub ülemaailmse tarbeelektroonika turu kasv ning autokiipide kasvu on turg alati soosinud. Hiina autotööstus jätkab taastumist, turul läheb paremini kui ennustati ja nõudlus autokiipide järele kasvab oodatust suuremaks. Viimasel ajal on paranenud ka Hiina autoturg. Autokiipide turg on tohutute turuvõimaluste ja potentsiaalse ruumi ga. Hinnatõusude ja -puudujääkide laine taga on võimalus kodumaistele autokiipidele.
